沪指跌1.4% 创业板跌1.98% 北向资金连续28日净流入
午后指数弱势盘整,跌创跌北市场个股表现较为颓势,业板题材概念热点稀少,向资续日个股普跌,金连净流创业板指跌逾1%,跌创跌北国产软件、业板数字货币、向资续日信息安全等概念跌幅居前,金连净流水泥、跌创跌北采掘、业板稀有金属等涨幅居前,向资续日尾盘阶段,金连净流券商股集体杀跌,跌创跌北指数加速下行,业板跌停个股增至近30只,向资续日沪指跌逾1%,创业板跌近2%,北向资金则加速净流入,截至收盘,上证指数报2962.75点,跌1.40%;创业板报1736.62点,跌1.98%。北向资金当日净流入32.06亿元,连续28日净流入。
招商证券认为,此次大基金减持系正常的退出,大基金一期总规模1387亿,于2018年基本投资完毕,最终撬动超过5000亿的社会投资规模,从投向来看,大基金一期主要投向芯片制造环节,作为市场化管理的基金,大基金以产业扶持为最终目的,根据国内集成电路产业链的发展情况进退有序也较为正常,后续集成电路产业投资主力规模将由大基金二期来完成。
国盛证券认为,战略性看多周期核心资产,三大合力共同推动其价值重估:首先,根据《新策论》系列报告提出的估值体系演进,当前消费、科技等行业龙头已逐步从折价走向溢价,而周期龙头相对行业中位数仍普遍折价,估值体系的“拨乱反正”尚未开始。其次,根据我们的全球估值比较体系,我们将A股各周期行业龙头与美股龙头通过PB-ROE框架进行估值对比,多数A股龙头具备低PB、高ROE的显著优势。相比而言,A股消费、科技龙头与美股龙头估值差已较为接近。因此从全球估值比较看,周期板块也具备重估的空间。
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